四-132 半导体储能热管理较强 大盘大跌 央行收龙头

GoldMan

　7月21日消息，三大指数早盘走势分化，沪指开盘后弱势震荡，创指盘中涨超1%，赛道股延续强势，半导体、汽车芯片板块大幅拉升，题材概念轮番活跃，游戏、钒电池、钛白粉等走势活跃，周期股集体调整。午后沪指继续水下震荡，创指围绕平盘线窄幅波动，锂矿股继续走低，游戏板块受利好消息刺激盘中走强。尾盘指数跳水，沪指跌幅扩大至近1%，白酒、金融等权重股集体下挫，北向资金快速流出，个股跌多涨少，赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌0.99%，报3272.00点，成交额达4207亿元；深成指跌0.94%，报12455.19点，成交额达5975亿元；创指跌0.5%，报2751.41点，成交额达1948亿元。

　　从盘面上看，半导体、游戏、钒电池板块涨幅居前，煤炭、化肥、盐湖提锂板块跌幅居前。
　热点板块：

　　1、半导体

　　半导体板块21日盘中大幅走高，截至发稿，中微公司(121.200, 7.88, 6.95%)、澜起科技(57.570, 3.52, 6.51%)、大港股份(8.020, 0.73, 10.01%)、至纯科技(40.880, 2.42, 6.29%)、华亚智能(83.880, 7.63, 10.01%)、德明利(56.790, 5.16, 9.99%)等大涨，盛美上海(113.650, 8.40, 7.98%)、安集科技(203.810, 16.31, 8.70%)、思瑞普、芯源微(159.820, 12.52, 8.50%)、北方华创(280.570, 14.42, 5.42%)等跟涨。

　　中信证券(19.770, -0.21, -1.05%)表示，在行业景气持续、国产替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

　　2、网游

　　网游概念21日盘中发力拉升，截至发稿，惠程科技(5.580, 0.51, 10.06%)（维权）、大晟文化(4.320, 0.39, 9.92%)、鼎龙文化(4.320, 0.39, 9.92%)、迅游科技(12.080, 0.98, 8.83%)大涨，平治信息(47.490, 1.62, 3.53%)、冰川网络(30.690, 3.43, 12.58%)跟涨。

　　对于游戏板块，中原证券(3.870, -0.03, -0.77%)指出，7月再次发放67款游戏版号，目前版号发放节奏正趋于常态化，发放游戏版号数量继续保持低于停发之前。本次版号发放继续向中小厂商倾斜，腾讯、网易两大国内巨头游戏公司再次未有产品获得版号，可能与反垄断或稳就业的政策大方向有关，但大厂仍有较多版号储备以及在运营的长线产品，受影响也相对较小。版号的常态化发放有利于缓解市场对版号问题的担忧情绪，随着上线新游产品数量的增加，市场景气度存在回暖的可能。在行业长线化、精品化的发展趋势下，在运营产品的用户付费周期得到大幅延长，将显著提升产品的盈利能力，但同时新游戏上线后获客难度也有所提升，加上国内游戏出海的竞争日趋激烈，愈发考验游戏厂商产品的研发、创意以及全球化能力。