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[行业] 推动人工智能发展 核“芯”的投资机会

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发表于 2018-11-2 01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 昨日重要讲话又一次奠定了人工智能在国家层面的重要地位。 低于推动人工智能的发展,人工智能核“芯”——GPU迎来发展良机。

  国海证券(4.650, -0.08, -1.69%)重点推荐处于国产第一序列的景嘉微(39.120, 1.23, 3.25%),建议关注中科曙光(43.480, 2.07, 5.00%)、航锦科技(8.950, -0.09, -1.00%)。
  从图形渲染到人工智能,GPU应用不断拓宽。GPU专注并行计算,应用领域从图形渲染、通用计算开始向深度学习扩展,高度契合人工智能发展需求。

  从人工智能芯片的技术实现路径来看,FPGA、ASIC或许在性能(包括计算能力、传输能力、储存能力)和功耗(能耗、散热)等方面较GPU更优,但由于GPU具备良好的通用性,目前已成为人工智能芯片领域唯一能够实现大规模应用的方案。

  人工智能助力GPU需求提升,自主可控推动国产品牌崛起。从全球市场来看,受PC和智能手机出货量下滑影响,传统GPU需求有所降低,但游戏板块仍是亮点。增量领域上,人工智能的快速发展带来了新兴领域的GPU市需求,比如云平台、超级计算机等云端需求以及机器人(14.570, 0.37, 2.61%)、智能汽车等终端需求。从国内市场来看,国产计算机生态已基本搭建,自主可控进程有望加速,国产GPU迎来发展良机。经测算,若考虑整个财政供养体系及军队的国产替代,GPU国产化市场空间超过200亿。

  全球GPU市场寡头垄断,国内发展起步较晚。全球GPU市场发展相对成熟,PCGPU市场Intel、NVIDIA、AMD三足鼎立,独立显卡领域NVIDIA目前占据主导地位,AMD是其主要竞争对手;移动GPU领域,ARM、Imagination、Qualcomm、Vivante和NVIDIA五强基本垄断市场。

  国内GPU市场发展起步较晚,主要有三个派系:一是以景嘉微为代表的自主研发系,二是以西邮微电为代表的学术课题系,三是以中科曙光为代表的技术引进系。


  给予国产GPU行业推荐评级。自上而下,全球范围内受人工智能驱动GPU市场迎来新的增长点,同时国产品牌在自主可控提速背景下迎来发展良机,给予国产GPU行业推荐评级。自下而上,关注优质龙头标的。国产GPU发展起步较晚,建议从自主可控、产业化程度、产品参数三个维度进行筛选,其中自主可控是当前背景下的核心标准。

  重点推荐三个维度均处于国产第一序列的景嘉微,建议关注中科曙光、航锦科技。(国海证券)

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